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資訊中心

Date: 2024-05-21
創會理事長的話:打造 AI 策略(下)

TikTok
資料來源:取自自由時報 編譯林家宇,113年04月27日

知情人士:寧關閉也不賣

美國科技產業媒體「The Information」報導,中國「字節跳動」尋求在保留演算法機密的情況下,出售旗下短影音平台「TikTok」的可能性。對此,字節跳動廿五日於自家媒體平台「今日頭條」駁斥該消息,「外國媒體關於字節跳動探詢出售TikTok的報導並非事實」、「字節跳動沒有任何出售TikTok的計畫」。另據「路透」引述四名知情人士說法,字節跳動寧願關閉TikTok,也不願出售。

訴求法律途徑維護權益

美國總統拜登廿四日簽署的援外法案,包含要求字節跳動在法案生效後二七○天內自TikTok撤資,否則無法在美國營運。TikTok表示,除了已在保障美國用戶資訊的「德州計畫」投入十五億美元,也將尋求一切法律途徑維護權益。

字節跳動否認有出售意願

「法新社」引述評論人士觀點,資料安全只是美政府對TikTok顧忌的一部分,其強大的演算法也必須與北京方面脫鉤。法案亦禁止字節跳動繼續掌握TikTok向用戶推薦內容的演算法機制。對於TikTok誓言打法律戰的決心,部分專家認為美國最高法院應會把國家安全考量置於言論自由保護之上。

字節跳動關係人士向路透表示,TikTok的演算法被視為字節跳動整體運作的核心,是該平台取得廣大用戶眼球的「秘方」,程序上要切割TikTok和演算法頗為繁複,字節跳動也不會同意把這項寶貴資產讓給競爭對手,種種考量使得出售的可能性相當低。

主要收益仍是中國市場

此外,TikTok使用者僅占字節跳動總收益和每日活躍用戶的一小部分,讓字節跳動願意承受有限的商業衝擊。字節跳動並未公開公司獲利表現或旗下所有事業體的財務細節,其最大收益來源仍是以抖音為主的中國本土市場,美國則占TikTok整體收益約四分之一。知情人士透露,字節跳動的收益從二○二二年的八百億美元,到二○二三年大幅提升至一二○○億美元。

TikTok的出售除了本身意願,實務上也會面臨諸多挑戰。例如TikTok價值估計達數百億美元,口袋夠深的美科技公司像是Meta和Google即便有意收購,也可能因觸犯反壟斷法疑慮受阻。另外,出售任何由中國企業掌握的技術得經過中國政府同意,北京當局已出言反對TikTok被迫出售,會採取一切必要措施保護中國企業。

我們的看法: 
第一、TikTok被美國封殺

第二、參議院也通過此議案

第三、這完全是中美地緣政治鬥爭下的結果

第四、字節跳動寧願關閉TikTok也不願出售

第五、因為TikTok最重要價值在於演算法

軟銀AI
資料來源:取自工商時報 蕭麗君,113年04月24日

根據《日經新聞》報導,軟銀集團為了打造世界級的日語生成式AI模型,計劃在未來兩年投資1,500億日圓(約9.6億美元),強化AI運算設備。

此外,訓練大型語言模型需要最先進的繪圖處理器(GPU),軟銀還打算向輝達進行採購。這些GPU不僅用於自身AI開發,也將租借給其他有需要的企業使用。

目前軟銀預估將在2024年財年度完成第一個大語言模型 (LLM),內含3,900億參數量,最快在2025年度將繼續開發參數量達1兆的高效能模型。作為參考,OpenAI的GPT-4的參數量已達到了兆參數等級。

除了打造本土AI技術,軟銀還積極設立資料中心以支援AI新服務的推出。據報導指出,該公司計劃斥資650億日圓在日本各地建造資料中心。這項措施有助進一步鞏固軟銀在AI領域的領先地位,並增強日本在全球AI賽道的競爭實力。

外界認為,軟銀這項投資將創日本企業對AI運算基礎設施的最大紀錄。一旦完成,該公司將成為日本運算能力最強的企業。

雖然日本對於進軍生成式AI領域一直具有濃厚興趣,但現今還沒有任何一家民間企業具有高效能超級電腦來建造LLM。不過軟銀的最新投資舉動將可能改變現狀,令它成為未來日本生成式AI領域的領先者。

根據市場研究機構Statista的推測,到2030年,日本生成式AI市場的規模將達130億美元,為2023年的17倍。

繼軟銀決定將未來營運重心轉向AI後,該公司股價也跟著扶搖直上。3月下旬,軟銀股價曾一度觸及每股2,064日圓,創上市以來的新高。今年來軟銀股價漲幅約兩成。

我們的看法: 
第一、軟銀積極打造日語生成式AI模型

第二、未來兩年計畫投資約10億美元

第三、特別是強化AI運算設備

第四、軟銀積極設立資料中心,以支援AI新服務的推出

第五、日本至今還沒有一家民營企業,能以超級電腦建造LLM

必和必拓
資料來源:取自經濟日報 編譯季晶晶,113年04月26日

全球最大礦商必和必拓(BHP)正尋求以約350億美元的全股票交易,收購長期對手英美資源集團(Anglo American),以擴增銅礦資產,可能成為多年來最大的礦業交易,重塑全球礦業版圖。但專家指出,本案可能面臨龐大的反托辣斯阻礙。

必和必拓提議以每股25.08英鎊的價格收購英美資源,相當於溢價31%,條件是英美資源要分拆旗下在南非上市的英美白金(Anglo American Platinum)和Kumba鐵礦砂部門。

英美資源則表示,將檢視這項不具約束力的提案,該公司股價25日在倫敦盤中大漲13%至24.89英鎊,必和必拓股價則下挫。

若雙方成功合併,將創造出坐擁全球約10%銅礦產量的礦業集團,也可能刺激礦業出現更多併購交易。

總部位於澳洲的必和必拓多數獲利仰賴鐵礦砂,但持續加碼押注向低碳世界轉型,若成功合併將取得英美資源在南美的礦山,後者在秘魯和智利擁有令業界垂涎、對電動車和風力發電場至關重要的銅礦資源。

但分析師認為,這樁交易面臨一些障礙。Shore資本公司分析師羅爾夫說,由於煤及銅的業務分布甚廣,這樁交易可能涉及許多國家的反托辣斯審查,需要很長時間才能完成。彭博資訊分析師也指出,可能面臨嚴格的反壟斷審查。Liberum分析師戴維斯認為,可能會有其他同行加入競爭,以力拓(Rio Tino)最可能提出收購要約。

此外,必和必拓所設定的條件,也可能在南非引發政治爭議,因為該國5月將舉行國會大選。

在世界各國推動能源轉型之際,全球礦業正經歷多年未見的併購交易潮,尤其關注銅礦電動車和風力發電廠對銅的使用量,遠高於汽油車和燃煤發電廠。銅價今年來上漲大約15%。

我們的看法: 
第一、必和必拓是全球最大礦商

第二、以350億美元併購長期競爭對手的銅礦資產

第三、這說明銅礦未來的重要性

第四、全世界的礦產資源都有稀有性,未來價格會水漲船高

第五、長期趨勢是大者恆大

研華
資料來源:取自經濟日報 記者吳凱中、王郁倫,113年04月28日

研華(2395)26日宣布併購法國POS及KIOSK品牌公司Aures Technologies SA,以搶攻全球智慧零售產品及業務覆蓋率;同一天,仁寶(2324)集團旗下普達也宣布併購英國代理商Varlink,歐系POS業者頓時成為搶手夯貨。

研華是全球工業物聯網領導廠,將透過向Aures大股東收購及公開收購,以每股不高於6.7歐元收購Aures股票(流通在外股數共3,938,173股),最高至100%股權;另外,研華也將以共500萬歐元之可轉債協助Aures充實營運資金,全案將待雙方內部核決程序及當地主管機關審核完成後執行。

研華董事長劉克振表示,研華近年積極推動第三次轉型,其中智慧零售更是被定義深具潛力的行業市場之一。此次透過與Aures結合,不僅在區域、產品組合、組織能力等面向都高度互補。另一方面也揭示研華從過去傳統產品導向,未來將深化每個行業的布局與經營,創造更深遠的影響與價值。

研華服務物聯網事業群副總經理江明志表示,全球零售業近年來幾經跌宕,同時適逢AI崛起及消費者習慣變遷,行業轉型及整併趨勢日漸顯著。在產業變革中,研華持續深化布局,擴增硬體及軟體產品組合。

Aures是歐美地區聲譽卓著品牌,有優異的POS、KIOSK產品設計開發量能,加以研華在智慧系統的堅強實力及全球運籌網絡,雙方結合對兩家公司,所有員工、客戶、合作夥伴,乃至全球智慧零售服務板塊,都有可期的發展。

仁寶集團旗下工業電腦普達(6599)26日也宣布以150萬英鎊,相當於新台幣6,000萬元併購英國POS系統整合商Varlink股權,5月起將合併認列營收,該英國通路商年營收1.5億元,業界推算普達2025年營收有望挑戰10億元。

仁寶2022年宣布以4.09億元取得普達65%股權,藉此切入品牌POS市場,由於普達主力市場在歐洲,也跟仁寶有所互補。普達表示,將能擴張歐洲及英國零售等終端市占率,由於Varlink為英國通路商,將與普達自有品牌POS產生互補效益。

我們的看法: 
第一、研華是台灣工業電腦的領導者

第二、研華併購法國的公司,搶攻全球智慧人工市場

第三、仁寶也併購歐洲代理商

第四、歐洲POS業者頓時成為搶手併購對象

第五、台灣產業需要積極打造,在不同垂直領域的AI應用

中鋼
資料來源:取自經濟日報 記者林政鋒,113年04月25日

中鋼(2002)再啟動重大投資計畫,將透過國際商社與日本製鐵、日本JFE集團、南韓浦項鋼鐵等海外策略夥伴大廠,將到阿聯酋、阿曼、澳洲等國投資設廠,以取得熱鐵磚(HBI)供應源。

根據中鋼內部專家的估算,未來中鋼對熱鐵磚的年度需求規模約250億元,若上述熱鐵磚鋼廠完成後,將可供應上看六成料源,換言之,這項投資計畫對中鋼而言,具戰略性的關鍵意義,也是鋼鐵業「由黑翻綠」的契機。

據悉,屆時各大廠完成後,煉鋼減碳綜效可跳增70%以上,且採用中鋼料源的中下游鋼廠排碳量驟減,台灣鋼鐵產業鏈在國際競爭力將大增,引領鋼鐵產業脫胎換骨。

對於這個重大投資計畫,中鋼董事長翁朝棟證實,已完成6,000公噸的熱鐵磚試用流程,高爐煉鋼每公噸碳排從2.1公噸大幅降低到0.57公噸、減幅高達72%以上,每單位直接減少1.53公噸二氧化碳,成功獲得「低碳高爐」綜效,對結果非常滿意。

翁朝棟說,目前全球大鋼廠都在布局搶資源,「得熱鐵磚(HBI)者得天下」,中鋼會採用策略投資,重點在取得穩定的熱鐵磚提貨權。不過,由於與相關合作夥伴簽有商業保密協定,因此無法透露更多細節。

中鋼專家表示,依照內部碳中和路徑,未來,中鋼一年需要150萬公噸的熱鐵磚,中龍要80多萬公噸,合計每年至少230萬公噸。熱鐵磚價格與特級廢鋼價格相當,依豐興本周最新廢鋼價每公噸1.11萬元計,230萬公噸熱鐵磚約當255億元,規模十分可觀。

另外,中鋼總經理王錫欽也補充指出,廢鋼不能投入高爐煉鋼,但熱鐵磚可以,中鋼正積極評估攜手國際大鋼廠前往中東、澳洲投資設廠,對中鋼直接供貨占比上看60%,未來若有不足部分再從市場採購,都有可能性。

王錫欽說,熱鐵磚已成為全球鋼鐵產業重要戰略資源,全球各大鋼廠都會提早布局,「自行投資掌握熱鐵磚料源的百分比,會比鐵礦與冶金煤還要高」,中鋼將與國際商社、海外大鋼廠與鐵礦商等友好夥伴一起合作,揪團打群架。

日本三井物產台灣事務所金屬部部長陳彥尹表示,目前全球最新的熱鐵磚基地主要有三處,都位於天然氣資源豐豐富的地方。一個在阿曼由三井與神戶製鋼主導;另一個在阿拉伯聯合大公國,是由伊滕忠商社與日本JFE合作;還有一個在澳洲,各家規模都很大。陳彥尹指出,熱鐵磚就是直接還原鐵的升級板,因為全部使用天然氣能源,所以具有高效減碳功能,符合近年全球碳中和、減排要求。各家熱鐵磚新廠積極推動中,成為國際鋼市亮點議題。

我們的看法: 
第一、中鋼將到海外投資設廠

第二、透過與日本、南韓業者策略聯盟,前所未見、意義非凡

第三、投資地點包括阿聯酋、阿曼和澳洲

第四、取得「熱鐵磚(HBI)」業者供應原

第五、得熱鐵磚(HBI)者得天下,因為減碳綜效可達70%以上

輝達AI
資料來源:取自工商時報 林于蘅  張珈睿,113年04月27日

為讓台灣AI浪潮下站穩優勢地位,經濟部產業技術司長邱求慧26日指出,經部已促成輝達在台設立全亞洲首座AI研發中心,並建立全台最大AI超級電腦Taipei-1,提升研發能量;他指出,此舉可確保台灣在國際及國家上的安全,因國際大廠與台灣成為利益共同體,將帶動關聯產業跟進投資,包括美商應材、艾司摩爾及科林研發等全球三大半導體設備廠來台布局。

經濟部表示,輝達是帶動台灣站穩全球AI產業生態系的重要夥伴,已核定243億元的人工智慧創新研發中心計畫,由經部補助67億元、輝達自籌176億元;邱求慧透露,歷經超過一年的洽商,最終輝達看重台灣在人才素質、基礎建設及產業聚落三大優勢,決定設立全亞洲首座AI研發中心。

對此,輝達只強調台灣AI供應鏈完整。台灣為全球人工智慧不可或缺的拼圖,從矽智財(IP)、IC設計,晶圓代工、封裝測試、乃至伺服器整機、零組件,提供完整且強大火力支援。

輝達為擴大其於GPU領先優勢,持續進行策略布局。25日甫同意收購AI軟體供應商Run:ai,26日再取半導體硬體重鎮,設立AI研發中心,軟硬整合下、人工智慧藍圖愈來愈完善。

執行長黃仁勳將於6月2日再次旋風抵台,搶在Computex之前於台大體育場舉辦演講,預估將塞爆體育場、湧進5,000人朝聖AI教主,屆時將有更進一步資訊,並有望讓國際目光聚焦在台灣。

邱求慧指出,台灣受惠半導體領先優勢地位,當前AI晶片都需仰賴台商生產,甚至有9成以上的AI伺服器由台廠生產製造,展現台灣是全球供應鏈不可或缺的重要關鍵合作夥伴。

邱求慧還說,台灣應利用自身半導體的優勢和條件,去強化與國際重要夥伴在AI上的合作。

我們的看法: 
第一、輝達在台灣設立亞洲首座AI研發中心

第二、建立台灣最大AI超級電腦

第三、輝達近期也宣布在越南有類似AI中心

第四、輝達強調台灣AI供應鏈完整,為全球AI不可或缺的拼圖

第五、輝達擴大其GPU領先優勢,成為整體解決方案提供者

(The End)

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